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A PetroReconcavo, produtora independente de óleo e gás em bacias terrestres, com 22 anos de atuação no segmento, anuncia a aquisição de 100% das ações da Maha Energy Brazil, empresa de exploração e produção com sede no Rio de Janeiro e operações em terra na Bahia e Sergipe, pelo valor de ＄138 milhões de dólares.
Os ativos adquiridos compreendem a concessão Tiê, na Bacia do Recôncavo, no estado da Bahia, e 75% de participação na concessão Tartaruga (parceria com a Petrobras), na Bacia Sergipe Alagoas, em Sergipe, ambas em fase de produção. Há ainda um conjunto de blocos exploratórios que compõem o Ativo, na Bahia, localizados em áreas vizinhas às operações da PetroReconcavo nos Polos Remanso e Miranga.
Segundo o presidente da PetroReconcavo, Marcelo Magalhães, a qualidade dos ativos combinada com a estrutura verticalizada e capacidade de execução da Companhia motivou a compra. “Enxergamos um bom potencial de produção, tanto em Tiê, quanto Tartaruga. E nossa eficiência em perfurar e completar poços certamente irá agregar valor para o desenvolvimento dos campos.”, explica. “Além disso, a proximidade com os campos já operados por nós garante sinergia e conhecimento da região, já que os reservatórios são similares aos nossos, onde desenvolvemos com sucesso projetos de recuperação secundária por meio de injeção de água”, conclui.
O campo Tiê, na Bahia, produziu 2.299 barris de óleo equivalente por dia (BOED), em novembro de 2022, sendo 2.028 barris de óleo por dia (BOPD) e 43,09 mil metros cúbicos por dia (mm³/d) de gás natural. Já o campo Tartaruga, em Sergipe, produziu 253 BOED em novembro, sendo 234 BOPD de óleo e 3,05 mm³/d de gás natural. A média de produção total de Tiê e Tartaruga (75%) foi de 2.8678 BOED, em 2022.
A Receita Liquida da Maha Energy Brazil nos primeiros 9 meses de 2022 foi de US＄62 milhões e acumula US＄78 milhões nos últimos 12 meses. O EBITIDA dos últimos 12 meses foi de aproximadamente US＄62 milhões de dólares.
A aquisição reforça o plano de expansão e consolidação da PetroReconcavo no onshore brasileiro. A Companhia foi pioneira ao adquirir o Polo Riacho da Forquilha, na Bacia Potiguar (RN), primeiro ativo do programa de desinvestimento de ativos terrestres da Petrobras, em 2019. Em 2020, concluiu a aquisição dos Polos Miranga e Remanso, ambos na Bacia do Recôncavo, Bahia, e vem ampliando substancialmente os resultados. De janeiro a novembro de 2022, a Companhia incrementou a produção no Ativo Bahia em 21%. Somente no Polo Miranga, a PetroReconcavo dobrou a produção em apenas nove meses, após compra concluída em dezembro de 2021. Atualmente negocia com exclusividade, em consórcio com a Eneva, a aquisição do Polo Bahia Terra.
A transação pode ter um acréscimo de até US＄36.1 milhões de dólares relacionados a earn outs previstos em contrato associados a melhoria das condições comerciais de preço das commodities. A aquisição da Maha Energy Brazil está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica -- CADE, e aprovação da Assembleia Geral da Companhia.
Sobre a PetroReconcavo
Fundada há 22 anos, a PetroReconcavo é uma operadora independente de petróleo e gás natural e uma das líderes em sua área de atuação no Brasil. A Companhia é especializada na operação, desenvolvimento e revitalização de campos maduros em bacias terrestres de óleo e gás (onshore) e foi uma das primeiras empresas privadas focadas neste segmento a operar no Brasil após o fim do monopólio estatal e promulgação da Lei do Petróleo em 1997.
A PetroReconcavo tem um total de 60 concessões, sendo operadora de 58 campos que estão em fase de produção, 32 deles na Bacia Potiguar e 26 na Bacia do Recôncavo, além de 1 bloco exploratório na Bacia Potiguar e participação em 1 campo operado por parceiro.
Além de ter um histórico sólido no incremento de produção e desenvolvimento de novas reservas em campos maduros, a Companhia conta com uma estrutura verticalizada onde os principais serviços de campos são realizados com equipamentos e equipes próprias.
Em junho deste ano, a PetroReconcavo captou R＄ 1,03 bilhão em seu primeiro follow-on, com o objetivo de reforçar a posição de caixa e ampliar novas oportunidades de aquisições e M&As.
Entre janeiro e setembro de 2022, a Companhia investiu cerca de 746 milhões de reais no desenvolvimento dos campos que opera. No mesmo período, pagou aproximadamente 190 milhões de reais em royalties, além de tributos na ordem de 780 milhões, contribuindo decisivamente para o progresso econômico e social nas regiões em que está inserida.
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